• UBS compra Credit Suisse na xepa

Desde julho sócios no novo negócio, Filipe Costa e Diego Pinheiro já planejavam a empreitada há tempos, mas viram o projeto ser acelerado pela compra do Credit Suisse pelo UBS. No banco suíço, participaram de transações envolvendo os setores de tecnologia, financeiro, saúde e educação. Agora, pretendem afunilar a atuação.

“Os bancos focam mais em operações maiores acima de R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão, enquanto a maioria das butiques financeiras no Brasil é mais generalista. Então, decidimos criar uma butique focada em tech, que é nosso know-how”, afirma Costa, ao Pipeline.

Para montar a companhia, eles tiveram como inspiração a FT Partners, butique americana focada em fintechs formada por ex-executivos do Goldman e que assessorou o IPO da Stone na Nasdaq. Costa, que tem passagens por Morgan Stanley e Alvarez & Marsal, e Pinheiro, que também trabalhou na BR Partners, atuam como managing partners, e atraíram ainda mais quatro profissionais para equipe, dos quais dois também são ex-Credit Suisse e entraram como sócios.

Na bagagem, o time traz a experiência de ter liderado várias transações do setor de tecnologia no banco suíço, como a venda de uma participação do Santander na Webmotors para a Carsales; a fusão da Semantix com Alpha Capital, visando a listagem na Nasdaq; a rodada de investimento de US$ 431 milhões da Ebanx, com a Advent; a da Fluency Academy com a General Atlantic; e a rodada da Superlógica com a Warburg Pincus, em junho deste ano.

Diferentemente das transações que faziam no banco, onde trabalhavam assessorando o comprador ou o vendedor em uma operação de M&A, na NewHarbour a ideia é assessorar os fundadores das empresas — dos investimentos iniciais até ganhar escala — ou fundos de venture capital e private equity que buscam o exit. “Acreditamos que podemos agregar mais no lado vendedor, assessorando os acionistas ou as empresas em operações de M&A ou para levantar capital”, diz Costa.

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Ao montar um time enxuto, a butique pretende se concentrar em poucas transações, porém relevantes. Cinco delas, alias, já estão no pipeline. Ainda que o alto patamar dos juros tenha deixado os investidores mais seletivos, Costa acredita que o pior momento para as empresas de tecnologia levantar capital já passou.

“Em conversas com fundos de growth globais, temos ouvido que muitas transações de tecnologia estão em negociação no momento e devem ser anunciadas em breve aqui no Brasil”, disse Costa. Uma mostra da volta do apetite dos investidores no mercado internacional foi o IPO da Arm, que saiu no topo da banda do preço da ação, totalizando US$ 4,87 bilhões.

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No segmento de tecnologia, Costa vê um grande interesse dos investidores, sejam eles fundos ou estratégicos, por empresas de software para o mercado B2B, negócios que envolvam inteligência artificial e fintechs que ofereçam infraestrutura e meios de pagamentos para outras empresas.