| บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) |
| หุ้น |
ราคาพื้นฐาน(บาท) |
คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| PTT |
42 |
ตัวแม่มาเอง เรากลับมาวิเคราะห์หุ้น PTT อีกครั้ง โดยแนะนำซื้อ โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานด้วยวิธี SOTP ไว้ที่ 42 บาท เราคาดกำไรปกติในช่วง 2567-68F จะเติบโตเฉลี่ย 8% ต่อปี ขับเคลื่อนจากอัตราการทำกำไรของธุรกิจก๊าซที่เพิ่มขึ้นจากผลบวกของต้นทุนราคาก๊าซลดลงและการเติบโตของกำไรของบริษัทลูก |
| TISCO |
108 |
ปันผลเตะตา เราชอบ TISCO ในฐานะหุ้นปันผลสูงโดย 2H66F และ 2567F เราคาดจ่ายปันผลในระดับ 6% และ 8% ตามลำดับ โดยปัจจัยสนับสนุนจาก Coverage Ratio ที่อยู่ในระดับสูงถึง 206% มากกว่าเป้าหมายบริษัทฯตั้งเป้าไว้ในช่วง 150-160% ทำให้สามารถบริหารจัดการกับ NPL ได้ดี |
| บล.กรุงศรี |
| หุ้น |
ราคาพื้นฐาน(บาท) |
คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| ITC |
23.6 |
คาดผลประกอบการ ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว ยอดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงทยอยฟื้นตัวหนุนยอดขาย เพิ่มขึ้น, อัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโนมสูงขึ้นจากต้นทุนทูน่าปรับตัวลงแตะระดับ 1,600$ton ในปัจจุบันเทียบกับ 2,000$/ton ในช่วงเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา |
| GFPT |
13.4 |
มีประเด็นบวก จากข่าว ญี่ปุ่นพบการระบาดของไข้หวัดนกเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้เบื้องต้นคาด ว่าจะมีการฆ่าทำลายไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นตัว หากระบาดเพิ่มมากขึ้นจะเป็นบวก โดยตรงกับ GFPT เพราะมีสัดส่วนส่งออกไก่ไปญี่ปุ่นมากที่สุดของกลุ่ม |
| บล.ฟินันเซีย ไซรัส |
| หุ้น |
ราคาพื้นฐาน(บาท) |
คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| CPN |
82 |
โมเมนตัมกำไร 4Q23 คาดว่ายังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยมีแผนเปิดห้างใหม่ทั้ง Central Westville และอยุธยา รวมถึงเปิดโครงการอสังหาฯเพิ่มอีก 5 โครงการ เราคาดกำไรปี 2023 จบที่ 1.49 หมื่นลบ. +36% y-y |
| บล.ดาโอ (ประเทศไทย) |
| หุ้น |
ราคาพื้นฐาน(บาท) |
คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| PLANB |
8.6 |
ขยับมาหาหุ้นขนาดกลาง ที่กำไร เติบโตดี กำไรสุทธิ 3Q-23 อยู่ที่ 261 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% YoY และ 15% QoQ ใกล้เคียงที่เราคาด หนุนโดยรายได้ที่ขยายตัว 23% จากรายได้ธุรกิจสื่อ นอกบ้าน ที่เติบโตดี |
